AI算力需求推动高速率光模块放量！概念股掀涨停潮，龙头股价创历史新高，多路资金抢筹股曝光|环球关注

AI算力需求推动高速率光模块放量，龙头公司表示过去一两个月国内外客户均在追加订单。

(资料图)

1、 龙头起飞：光通信概念股掀涨停潮

2、 板块聚焦：全球光模块市场规模未来5年复合年均增速超10%

3、 资金加仓榜：多路资金加仓5股

一、龙头起飞：光通信概念股掀涨停潮

市场主要指数走势分化，沪指收盘小幅上涨。盘面上，光通信模块个股掀涨停潮，中际旭创、新易盛20%涨停，其中，中际旭创股价创出历史新高，天孚通信、太辰光、博创科技等涨超10%，通鼎互联、永鼎股份等多股涨停。

中际旭创主营业务为高端光通信收发模块以及光器件的研发、生产及销售，为全球知名的光模块主力供应商。根据公司的机构调研记录，海外客户800G需求增长迅速，特别是来自AI方面的需求大超年初预期，公司占据了较高份额，非常看好明年800G更大规模的增长。

二、板块聚焦：全球光模块市场规模未来5年复合年均增速超10%

前沿科技产业化的落地需要云厂商庞大的算力支持，而光通信网络是算力网络的重要基础和坚实底座，预计这将进一步推动海外云巨头对于数据中心硬件设备的需求增长与技术升级。Lightcounting预测，全球光模块的市场规模在未来5年复合年均增长率为11%，2027年将突破200亿美元，另外，高算力、低功耗是未来市场的重要发展方向。

国金证券在电子行业研报中表示，全球数据量爆炸式增长，光通信逐渐崛起。数通市场为光模块成长的主要驱动，400G/800G光模块将成为主要增长点，建议关注高端产品领先布局的光模块厂商以及相对稀缺的光芯片厂商。

华泰证券研报表示，随着AI的快速发展，800G等高速率光模块需求有望持续放量，建议关注切入海外头部云厂商供应体系的厂商。

三、资金加仓榜：多路资金加仓5股

龙头已崛起，不排除板块其他个股也会乘势而起。从机构关注度来看，光通信板块中，有18股获3家以上机构评级，中际旭创获29家机构评级，评级机构最多，天孚通信、亨通光电等也均有超20家机构评级。

资金面上，上述机构扎堆评级股中，有13股今日主力资金净流入超千万元，主力资金净流入最多的是中际旭创，全天主力资金净流入3.54亿元，其次是新易盛，主力资金净流入2.72亿元，光迅科技、永鼎股份等主力资金净流入均超亿元。结合杠杆资金进一步统计，截至5月17日，有5股本周过去3个交易日获杠杆资金加仓超1%，加仓幅度最大的是新易盛，增幅22.7%。

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